La adquisición consolida a Metropolis como la mayor red y operador de aparcamientos de Norteamérica, con más de 4.000 locales y más de 20.000 empleados.
Metropolis desplegará su tecnología de IA a más de 50 millones de consumidores, procesando más de 4.000 millones de dólares en pagos al año
La financiación ha corrido a cargo de Eldridge Industries, con una inversión significativa de los fondos de crédito afiliados a BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners y Temasek, así como un fuerte apoyo del grupo de accionistas existente de Metropolis, liderado por 3L.
LOS ÁNGELES, CA - 16 de mayo de 2024 - Metropolis Technologies, Inc. ("Metropolis"), una empresa de inteligencia artificial cuya plataforma de visión por ordenador permite experiencias de pago sin necesidad de pasar por caja, ha anunciado hoy que ha cerrado la adquisición de SP Plus Corporation ("SP+"), la mayor red de aparcamientos y proveedor de servicios de movilidad para clientes del sector de la aviación, comercial, hostelero e institucional de Norteamérica.
"Esta absorción privada sin precedentes es una oportunidad única en una generación para unir dos empresas en la cima de sus campos", dijo Alex Israel, CEO y cofundador de Metropolis. "No se trata sólo de una adquisición, sino de nuestra visión compartida de forjar un legado de innovación y elevar el listón de la IA en el mundo real. Al desplegar nuestra tecnología de visión por ordenador a más de 50 millones de consumidores y a nuestros socios inmobiliarios en todo el mundo, permitiremos pagar con una rapidez, facilidad y comodidad que no tienen parangón, ni siquiera online. Aunque la transformación de la experiencia de aparcamiento es nuestro objetivo y prioridad hoy, las oportunidades de crecimiento son ilimitadas. Estamos entusiasmados con el futuro y no hemos hecho más que empezar."
"Metropolis ha desarrollado un nuevo modelo de compra de crecimiento, demostrando cómo la innovación y la tecnología pueden evolucionar las industrias heredadas para el siglo XXI", dijo Tony Minella, cofundador y presidente de Eldridge Industries, un inversor existente en Metropolis, que dirigió la financiación de la transacción. "Alex y el equipo de Metropolis implementarán sus soluciones tecnológicas tanto para mejorar la vida cotidiana de las personas como para impulsar un valor significativo para los socios inmobiliarios."
Como resultado del cierre de hoy, Metropolis posee el 100% de SP+ y su equipo de casi 20.000 personas forma parte de Metropolis. Con el cierre de la operación, las acciones de SP+ dejarán de cotizar en el Nasdaq Global Select Market. Continuando con su rápida trayectoria de crecimiento, Metropolis avanzará como una empresa privada dirigida y controlada por sus fundadores, forjando un futuro en el que su tecnología basada en IA permita transacciones fluidas a través de múltiples verticales en el mundo real.
En relación con el cierre de la fusión, los titulares de acciones ordinarias de SP+ recibirán 54,00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 52% sobre el precio de cierre de las acciones el 4 de octubre de 2023, y de aproximadamente el 28% sobre el máximo de 52 semanas a partir del 4 de octubre de 2023. La cotización de las acciones ordinarias de SP+ en el Nasdaq se interrumpió antes de la apertura de la cotización del 16 de mayo de 2024.
La adquisición se produce tras el anuncio en octubre de la financiación de Metropolis por valor de 1.800 millones de dólares, liderada por Eldridge junto con nuevos inversores, entre ellos los fondos de crédito afiliados a BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners y Temasek, así como el firme apoyo del grupo de accionistas existente de Metropolis, liderado por 3L.
Detalles de la transacción
Metropolis financió la adquisición con 1.050 millones de dólares de financiación mediante acciones preferentes de la serie C y 550 millones de dólares de financiación de deuda a plazo, cada una de ellas proporcionada sobre una base comprometida por Eldridge Industries y otras instituciones. Metropolis también obtuvo una línea de crédito renovable de 175 millones de dólares de PNC Bank, National Association. La adquisición y la financiación correspondiente se anunciaron el 5 de octubre de 2023. La adquisición supuso un valor empresarial de aproximadamente 1.500 millones de dólares para SP+.
Goldman Sachs & Co. LLC y BDT & MSD Partners, LLC actuaron como asesores financieros de Metropolis. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como agente colocador en la operación de la Serie C, y Maranon Capital L.P. (filial de Eldridge Industries) y Goldman Sachs & Co. LLC actuaron como organizadores principales conjuntos en la financiación de la deuda. Willkie Farr & Gallagher LLP, Fenwick & West LLP y Latham & Watkins LLP actuaron como asesores jurídicos de Metropolis. Morgan Stanley & Co LLC actuó como asesor financiero de SP+ y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor jurídico de SP+. Sidley Austin LLP actuó como asesor jurídico de Eldridge. Blank Rome LLP actuó como asesor jurídico de PNC Bank, National Association.
Acerca de Metropolis
Metropolis Technologies, Inc. es una empresa de inteligencia artificial cuya plataforma de visión por ordenador permite experiencias de pago sin caja para el mundo real. Su tecnología patentada basada en IA llega a más de 50 millones de clientes al tiempo que reduce costes, aumenta la transparencia y capta ingresos adicionales para los socios inmobiliarios. Tras la adquisición de SP+, Metropolis se ha convertido en la mayor red de aparcamientos de Norteamérica, con más de 4.000 ubicaciones. Para más información sobre Metropolis, visite www.metropolis.io.
Acerca de Industrias Eldridge
Eldridge Industries invierte en empresas de los sectores de seguros, gestión de activos, tecnología, movilidad, deportes y juegos, medios de comunicación y música, inmobiliario y consumo. La empresa busca construir y hacer crecer negocios dirigidos por equipos de gestión probados que han demostrado liderazgo y experiencia para ampliar una empresa. Eldridge Industries tiene su sede en Greenwich, Connecticut, y cuenta con oficinas en Estados Unidos y Londres. Para más información sobre Eldridge Industries, visite www.eldridge.com.
Acerca de 3L
3L es una empresa de capital riesgo que invierte en empresas emergentes en fase de crecimiento. La empresa respalda a fundadores y equipos de gestión innovadores en los ámbitos del comercio, el software empresarial y los servicios tecnológicos. con especial énfasis en las oportunidades en las que las fusiones y adquisiciones y las estrategias de financiación creativas pueden aumentar el fuerte crecimiento orgánico. 3L proporciona a los equipos directivos el capital, la perspectiva y las relaciones necesarias para convertirse en líderes de su categoría. La empresa tiene su sede en Los Ángeles y Nueva York. Para más información sobre 3L, visite www.3lcap.com.
Acerca de SP+
SP+ desarrolla e integra tecnología líder en el sector con la mejor gestión de operaciones y asistencia para ofrecer soluciones de movilidad que permitan el movimiento eficiente y de personas, vehículos y efectos personales. Con cerca de 20.000 miembros repartidos por Norteamérica y Europa, SP+ se SP+ se compromete a ofrecer soluciones que hacen que cada momento sea importante para un mundo en movimiento. Para obtener más información sobre SP+, visite www.spplus.com.
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